我国企业在美国发行股票(又一家国内企业赴美国上市)

满帮集团是一家类似于Uber的卡车运输初创公司,它希望在首次公开募股中筹集多达15.7亿美元,这将使其成为今年中国公司在美国最大的上市之一。

根据提交给美国证券交易委员会的文件,这家由软银集团和腾讯控股等投资者支持的公司正准备发行8250万股美国存托股票,每股价格为17美元至19美元。

此次IPO将与北京的雾芯科技1月份的上市相媲美,该公司筹集了超过16亿美元的资金。满帮集团的发行规定了承销商可以发行额外的绿鞋股份,这可能会使此次IPO规模超过雾芯科技的总额。

满帮这家位于贵阳的初创公司,打算将所得资金用于投资基础设施建设和技术创新、扩大服务范围和一般企业用途,包括补充营运资金需求和潜在的收购和投资。

满帮由中国最大的两个卡车共享平台——江苏运满满和贵州货车合并而成,其支持者包括Alphabet Inc.的CapitalG、红杉资本中国基金、富达国际和马云的云锋基金。它在去年获得了17亿美元的现金注资。

我国企业在美国发行股票

基于非美国通用会计准则(Non-GAAP),满帮在2020年已实现净利润2.81亿元,2021年第一季度净利润达1.13亿元,同比增长3.4倍。2021年第一季度,满帮进一步实现大幅增长,GTV(总交易额)达515亿元,同比大增108%,实现营收8.67亿元,同比增长近一倍。

满帮是继中国在线招聘平台看准网成功上市后的又一上市事件,看准网上周在纳斯达克上市首日股价几乎翻倍。看准网9.12亿美元的发行定价处于价格区间的高位,继其他几家公司搁置在美国上市的计划后,看准网上市又重新打开了中国公司在美国的股票销售渠道。

根据彭博社汇编的数据,总部设在中国大陆和香港的公司今年在美国的IPO中筹集了84亿美元,是去年这个时候的四倍多。

由于竞争对手试图在不断变化的市场中分一杯羹,满帮一直面临着激烈的竞争。从网约车巨头滴滴出行到阿里巴巴,这些大型企业正在引入技术来简化运输方式,将商家与卡车司机和快递公司联系起来。

根据彭博新闻社获得的一份条款表,满帮将在6月21日确定最终的IPO价格。

摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗和野村证券担任满帮本次IPO的联席主承销商,华兴资本和里昂证券担任副承销商。预计这些股票将在纽约证券交易所上市交易,股票代码为YMM。

想查看更多精彩内容,请关注“边际实验室”。

本文由 天空财经 作者:天空财经 发表,其版权均为 天空财经 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 天空财经 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。

抱歉,评论已关闭!